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碧桂园拟发行新美元债 房企下半年集中海外融资

作者:向日葵视频免费 时间:2021-03-11 00:44
本文摘要:(原题:碧桂园白鱼发售新美元债务,转入下半年住宅企业集中在海外融资)7月18日,碧桂园(02007.HK)发布公告,碧桂园发售优先票据局返还2019年票据和运营资金,今年6月23日,碧桂园在国家发展改革委员会开展海外债务发售申报。上述碧桂园所指的发售优先票据是今天发售的RegS、5年期NC3、美元高级债券,初始价格为5.25%的地区,债券的期待评价为Ba1/BB卡(穆迪/惠誉)。

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(原题:碧桂园白鱼发售新美元债务,转入下半年住宅企业集中在海外融资)7月18日,碧桂园(02007.HK)发布公告,碧桂园发售优先票据局返还2019年票据和运营资金,今年6月23日,碧桂园在国家发展改革委员会开展海外债务发售申报。上述碧桂园所指的发售优先票据是今天发售的RegS、5年期NC3、美元高级债券,初始价格为5.25%的地区,债券的期待评价为Ba1/BB卡(穆迪/惠誉)。2019年票据是指碧桂园于2014年5月27日上市和2019年届满的首选票据,利率为7.875%,总金额为5.5亿美元。

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新华新闻(www.thepaper.cn)几乎找不到统计资料,到目前为止,碧桂园未满的美元票据债务共计7笔42亿美元,2016年前发售的5笔美元票据利率均在7%以上,低于2013年10月4日发售的总额为7.5亿美元的优先票据,年利率为7.25%,期限为5年,其馀4笔利率为7.5%。2016年上市的两笔年利率均在6%以下,包括2016年9月上市的总额为6.54亿美元的优先票据,期限为7年,年利率为4.75%,2016年12月上市的总额为3.5亿美元的优先票据,年利率为5.625%,期限为10年。

碧桂园融资活动中,银行贷款和公司债务成为最主要的融资渠道,目前住宅企业债务发售几乎不放松的情况下,海外债务利率优势显着。碧桂园2016年年报显示,其银行和其他借款的平均利率为6.01%,公司债务利率在3.9%-6%之间,利率在6%以下的海外债务经常出现利率优势。住宅企业集中在海外借款。

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据国家发展改革委员会网站报道,6月至今,已有10家住宅企业开展海外债务登记,除碧桂园外,龙湖(00960.HK)、新城控股(601155.SH)、远洋房地产(0337.HK)、宝龙房地产(01238.HK)、旭辉集团(00884.HK)、绿城中国(03900.HK)、雅居乐(03383.HK)金地集团(60038.SH)等。新华新闻几乎没有统计资料,到6月为止,已经开展外债发售的住宅企业,7月14日,金地公告称白鱼在海外发售2亿美元的债务,7月11日泰禾集团(000732.SZ)白鱼在海外子公司发售了10亿美元以下的美元债券。已经完成的是,7月12日,绿城中国(03900.HK)发表公告,顺利发售4亿5千万美元,可以持续3年返还高级证券,最初的利息周期利率为5.25%,7月6日,龙湖发售5年4亿5千万美元的优先票据,年利率为3.875%,7月1日,阳光城发表了5亿美元以下的债券。

根据第三方研究机构同策咨询的数据,6月份住宅企业海外融资总额约为141.62亿元,比5月份的114.81亿元减少了23.36%。今年5月,《经济参考报》帮助证券公司人员说明,监督层几乎暂停向房地产经纪人发行海外债务,重新开辟了房地产企业转入世界债券市场的大门。


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